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【ETF速報】遂にバランス型ETFが登場! 2863 米国株式・債券バランス型上場\(^o^)/

これからも期待大!?

 

こんにちは!
きんぎょです。

 

本日も「新規ETF」をご紹介いたします!

 

今回ご紹介するETFはなんと!

 

株と債権に同時に投資する「バランス型のETF」であります\(^o^)/

 

えっ!?
バランス型!?

 

せやで!
投資信託ではメジャーだけど、ETFでは初なんやで~!

 

2863 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
\(^o^)/

 

 

 

初のバランス型ETF!

 

今回登場したETFは、米国株と米国債を対象にしたバランス型のETFとなります!

 

投資信託では、このような「株と債権」など、異なるアセットクラスを混ぜ合わせた「バランスファンド」はごくありふれたものですが、ETFの世界では非常に珍しい組成となります!

 

きんぎょの知っている限りでは、「バランス型ETF」というものは、本ETFが初であります!

 

バランス型に投資するメリットとしては、株100%のものと比べて値動きがマイルドになる点が挙げられます!

 

何かのショックで株が暴落した際でも、一般的な理解では債権が買われ値動きが相殺されるため、非常に安定した値動きの中で保有を続けることが可能であり、リスクを抑えたい投資家にとっては、バランスファンドは一定の人気を得ているのであります!

 

まぁ、最近は「株も債権」も、同時に上がったり下がったりするけどね~!

 

あくまで伝統的な金融理論上では、株と債券は相関性が低いんだよ~(^▽^)/

 

そのような投資信託業界で人気なバランスファンドが遂にETFにも進出して参りました!

 

その第1弾として、なんと「日本株」ではなく「米国株」が採用されての登場です!

 

 

さぁ!

 

それでは早速、そんな注目のバランス型ETFの詳細を確認してみましょう!

 

 

ETFの概要

 

2863 NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF
(2022.08.29
時点)

・純資産額・・・未定
・信託報酬・・・0.23%(税抜き)
・利回り・・・未定
・決算期・・・3・6・9・12
・上場日・・・2022.09.16
・管理会社・・・野村AM

 

まだ上場前なので、細かい内容は未定です(^^♪

 

決算期が「年4回」なのが地味に良い所であります!

 

組成としては、名称に「保守型」とあることからも分かるように、債権が厚めの構成となっております!

 

■構成比率

・S&P500 25%
・米国債 75%

※共にヘッジ有

 

米国債が75%、且つ為替は「フルヘッジ」のため、かなり保守的な内容ですね(^^♪

 

 

まとめ

 

いかがでしょうか!?

 

業界初(おそらく)のバランス型ETFですが、興味を持っていただけたでしょうか(^^♪

 

通常このようなバランス型の商品を発売する際は、株と債券が半々の商品がメインとなるように思います!

 

しかしながら、1発目にこのような「債権厚め」という、保守的な構成の商品をリリースするということは、運用側の野村さんとしては今後も厳しい相場環境を想定しているということなのでしょうか!?

 

いずれにせよ、今後は様々な比率での「バランス型ETF」の商品拡充を期待したい所であります\(^o^)/

 

ワイ的には、「株」と「金」のバランス型ETFをキボンヌ!

 

「全世界株」+「全世界債権」も良いよね(^^♪

 

頼んだよ!

野村さん(^^♪

 

www.kinngyo92.com

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