こんにちは！
きんぎょです！
早いもので、2025年も9月になってしまいましたね(^^♪
9月は祝日が多く、気温もだいぶ下がってきてお出かけするにはいい季節です！
本日は敬老の日で3連休最後の日ですが、皆様はどこかにお出かけされたでしょうか！？
やっと少しは涼しくなってきたよ～(^▽^)/
ちょっと大雨が続いたけど・・・
実はきんぎょは、9月13日に横浜に行ってきました(^^♪
え～！？
横浜～！？
・・・
横浜にいったい何しに行ったの～💦
きんぎょが横浜に行った理由・・・
それは・・・
さわかみファンドの2025年運用報告会に出席したのであります＼(^o^)／
え～！？
さわかみファンドの運用報告会～！？
せやで！
年一回、投資先企業を集めた、運用報告会が開催されているんやで～！
さわかみファンド！
以前にもチラとご紹介させていただきましたが、きんぎょはアクティブファンドが大好きであり、その中でも独立系投信の直販ファンドをいくつか保有しております！
独立系直販投信の先駆けである「さわかみファンド」についても、数年前に口座を開設し、毎月コツコツと投資を継続しております(^^♪
他にも「鎌倉投信」と「ありがとう投信」を保有しているよ～！
最近は相場全体が好調だから含み益になっているんやで～！
これらの独立系直販投信は一時期一世を風靡しましたが、eMaxis slimを始めとした超低コスト投信の勢いに押され、最近は人気も下火となっております！
また、肝心の成績についてもTOPIXに若干劣後するなど、リターン面でもイマイチと言わざるを得ません！
現金比率を高めにとっているから、株式部分だけ見れば、実は結構いい勝負しているんやで～！
でもやっぱり、総合リターン的にTOPIXは上回ってほしいよ～(´;ω;｀)
このように、純粋にリターンだけを比べるなら、超低コストインデックスファンドの方が優位に思えますが、独立系直販投信の良い点は、情報発信の多さであります！
特にきんぎょが気に入っているのは、毎月ファンドから送られてくる月次レポートであります！
特に「さわかみファンド」は毎月の読み物が充実しております！
また、セミナーや今回のような運用報告会というイベントも充実しており、これらに参加できる点を考慮すれば、総合的な満足度はかなり高いのではないか、ときんぎょは考えております(^^♪
リターンも大事やけど、こういうコミュニティ的な価値も大事なんやで～！
昔はリターン一辺倒だったけど、最近はこういう価値もわかるようになってきたよ～(^▽^)/
低リターンの言い訳、草www
そして、きんぎょは今回満を持して、初めてのさわかみファンドの運用報告会に参加をするため、横浜まで赴いたのであります！
運用報告会とは！？
細かい説明はホームページに譲りますが、さわかみファンドの運用報告会とは以下のような内容で構成されております！
①企業出展ブース
②企業講演会
③運用報告会
まず一般的な運用報告会では、そのファンドの状況や投資先の銘柄選定理由などを話したりするのでしょうが、さわかみファンドの運用報告会で特徴的なのは、投資先業の「企業出展ブース」が存在するという点であります！
企業出展ブースにはそれぞれの会社のIR担当者などが詰めており、その会社の特徴や商品説明などを行ってくれます！
そして一部の会社は個別に「企業講演会」がセッティングされており、30分程度の時間をかけてより詳細な会社説明を行ってくれるのであります！
どういう内容を説明してくれるの～！？
会社の概要から業態、中計の内容や進捗状況や今後の展望とか話してくれるんやで～！
IR報告会みたいだね(^▽^)/
今回の運用報告会では約30社ほどの企業が参加しており、きんぎょも10社ほど訪問させていただいてお話を伺う機会を得ることができました(^^♪
IR担当者だけではなく、中には役員クラスの方がいらっしゃる企業もあり、直々にお話を伺えたのは大変面白く、有意義な機会となりました！
きんぎょも全ての企業を回ったわけではないですが、きんぎょがお話を伺った中で「いいな」と思ったのは以下の会社さん達です(^^♪
7409 AeroEdge
7532 パン・パシフィック
9551 メタウォーター
お話を伺った中では、今後の業績にも期待が持てるように感じました(^^♪
AeroEdgeはワイも前々から目をつけていたんやで～！
個別株で購入してみようかな～！？
でももうすでに織り込まれて、みんな値上がりしちゃっているんやで～！
もっと早く投資していればよかったよ～(´;ω;｀)
まとめ
いかがでしょうか！？
さわかみファンドの運用報告会・・・
皆様は行ったことがあるでしょうか(^^♪
前述のとおり、きんぎょは報告会に参加するのが今回初であります！
都心に住んでいないので、わざわざ交通費を出してまで行くのはどうかと思っていましたが、今年は時間も取れたので折角なら・・・と、行ってみることにしました！
まず会場について驚いたのが、その人数の多さであります！
一時代を築いたファンドとは言え、最近は斜陽化していると思っていたさわかみファンドですが、腐っても資産規模4000億円、ファンド保有者数10万人超えのメガファンド！
開場数分前には、ゲートの前に長蛇の列ができており、何かのコンサートかと思うぐらいの盛況ぶりでありました！
意外に思ったのが、年配の方だけではなく、若い方も結構多く、親子で参加されている方もチラホラ見かけました！
朝10時～16時の6時間ほどでしたが、きんぎょもほぼ最初から最後まで参加し、いろいろな講演を聞くことが出来て、思いのほか楽しめたイベントでした(^^♪
肝心のさわかみファンドの成績自体は、現金比率を20%程度にしていることもあって、昨今の上げ相場では成績がイマイチなのが残念ですが、このようなリターン以外のベネフィットもある点を考えれば、きんぎょとしては総合的には満足、といった所であります！
もちろん成績がいいには越したことがないけど・・・
最近は成績以外の価値も、少しわかってきたんやで～！
リターン絶対主義も大事ですが・・・
投資コミュニティの一環として、独立系直販投信を検討してみてはいかがでしょうか(^^♪
※本記事は管理人の主観に基づく個人的見解です。最終判断はご自身の責任にて行われるよう、お願い致します。
